Capital: „Top-Fondsboutique“ mit fünf Sternen

Prüfungsumfang und Methodik der Studie – Jahr 2025

Die Studie von Capital gemeinsam mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) untersucht alle relevanten Boutique-Fondsanbieter in Deutschland – ein Leistungs­spektrum, das über eine reine Renditemessung hinausgeht. Zum Artikel

Einige der zentralen Eckdaten und methodischen Besonderheiten:

• Die Untersuchung richtet sich gezielt an sogenannte Fondsboutiquen – also kleinere, spezialisierte Anbieter mit Fokus auf aktive Fonds-Strategien. Die Studie betont, dass solche Anbieter „durch ihre Fokussierung andere Freiheitsgrade haben als große Portfoliomanager“.
• Es werden quantitative und qualitative Kriterien kombiniert: Neben klassischen Kennzahlen wie Rendite, Volatilität und Kosten werden auch Aspekte wie Management-Stabilität, Transparenz und Service-Qualität detailliert geprüft.
• Besonders hervorzuheben ist, dass die Bewertungsansätze nicht allein vergangene Performance messen, sondern auch Prozessqualität und Service-Dimensionen. Damit wird geprüft, wie ein Anbieter arbeitet – nicht nur was bisher erreicht wurde.
• Die Methodik berücksichtigt einen strukturierten Bewertungsrahmen, in dem etwa die aktive Steuerung des Fondsvermögens, klare Benchmark-Festlegungen sowie die Informationspolitik gegenüber Anlegerinnen und Anlegern einfließen. Durch diese Mehrdimensionalität wird sichergestellt, dass Anbieter umfassend beurteilt werden – nicht nur nach kurzfristiger Performance.
• Für die Vergabe der Höchstnote „fünf Sterne“ ist nicht nur ein hoher Punktwert erforderlich, sondern eine überdurchschnittliche Leistung in allen Bewertungsdimensionen: Fondsqualität, Managementqualität und Servicequalität. So gilt: Ein starker Fonds allein reicht nicht – das Gesamtpaket zählt.

Bedeutung dieser Auszeichnung für unsere Kundinnen und Kunden

Diese Auszeichnung zeigt, dass unsere Boutique-Struktur, unsere Strategien und unsere Prozesse extern und methodisch fundiert evaluiert wurden – und im Wettbewerbs­vergleich zur Spitze zählen. Der fünf Sterne-Status signalisiert: Wir erfüllen nicht nur Rendite- und Kostenanforderungen, sondern überzeugen auch im Hinblick auf Team, Transparenz und Service-orientierung. Zugleich sehen wir die Auszeichnung nicht als Endpunkt, sondern als Verpflichtung: Wir bleiben darauf fokussiert, unsere Prozesse weiterzuentwickeln und den hohen Anspruch dauerhaft zu halten.

Fazit

Die Auszeichnung durch Capital Magazin im Jahr 2025 als „Top-Fondsboutique“ mit Höchstnote verdeutlicht, dass die sentix Asset Management GmbH erfolgreich unter Beweis gestellt hat, dass sie – trotz der typischen Größe im Boutique-Segment – eine hohe Fondsqualität, ein erfahrenes Team und einen überzeugenden Service verbindet. Wir danken unseren Investoren für Ihr Vertrauen und versichern, dass wir alles daran setzen, diesem Anspruch weiterhin gerecht zu werden.