Ein Konkurrent für ETFs - Performance-Review

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5 Jahre sentix Fonds Aktien Deutschland - das Konzept hat sich bewährt!

Gegenüber dem DAX steht seit Auflage und nach Kosten ein kleines Plus von knapp einem Prozent zu Buche. Das hört sich bescheiden an und liegt sicher auch daran, dass das Modell 2017 kein besonders treffsicheres Jahr hatte. Vor Kosten liegt das Alpha jedoch oberhalb von 1% pro Jahr und zeigt die stabile Performancequalität des sentix Ansatzes sowohl in der Rückrechnung als auch im Live-Betrieb.

Das Ergebnis fällt weit deutlicher aus, wenn man die Performance mit den fünf größten DAX-ETFs am Markt vergleicht. Denn dies ist ja das eigentliche Ziel des Fonds: besser zu sein als die "effizienten" ETFs bei moderaten Abweichungsrisiken. Hier beträgt das Plus zwischen 1,8% und knapp 4% nach Kosten! Das sind beachtliche Werte, die speziell für einen langfristig orientierten Investor eine große Rolle spielen. Denn ein Performancenachteil von 1% p.a. summiert sich im Laufe von 25 Jahren auf einen Gesamtnachteil von mehr als 28%!

Überzeugende Kennzahlen

Nach fünf Jahren Live-Einsatz ist nicht nur ein gutes Ergebnis entstanden, sondern auch die Kennzahlen überzeugen. Im Schnitt hat der Fonds einen Investitionsgrad von 101 Prozent bei einer Korrelation von 99 Prozent aufgewiesen. Der Tracking Error, also die Abweichung vom Index lag bei moderaten 2,5 Prozent. Untersucht man den entstandenen Mehrwert ("alpha") des Fonds, so belegen die Kennziffern, dass die erzielte Outperformance keine Korrelation zum DAX aufweist! Dies ist ein erstaunliches Ergebnis, welches die Einmaligkeit der Performance-Quelle "Behavioral Finance" unterstreicht!

Das Konzept des sentix Fonds Aktien Deutschland hat sich damit bewährt. Der Fonds ist eine lohnende Alternative für ETF-afine Anleger, die smarter in den Index investieren wollen und eröffnet Investoren die Möglichkeit, mittel- bis langfristig eine stabile Outperformance zu erzielen ohne vollständig auf die Kosten- und Effizienzvorteile eines index-nahen Investments verzichten zu müssen.

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